Orkla i Hydro mają wspólnie stworzyć wiodącego globalnego dostawcę rozwiązań dla branży aluminium.

Orkla ASA i Norsk Hydro ASA zawarły porozumienie, którego celem jest połączenie sił w dziedzinie produkcji profili, systemów budowlanych i rur, dzięki czemu powstanie nowy lider na rynku rozwiązań aluminiowych. Nowa, połączona spółka będzie nosiła nazwę Sapa i ma stanowić własność Orkla i Hydro w proporcji 50/50.

Porozumienie obejmuje działy Profili i Systemów Budowlanych, jak również rur wytłaczanych i spawanych firmy Sapa, stanowiącej w całości własność korporacji Orkla, oraz wszystkie działy produktów wytłaczanych firmy Hydro.

Na podstawie danych za rok 2011 można prognozować, że łączny poziom rocznego przychodu  spółki joint-venture wyniesie około 47 mld NOK przy wartości EBITDA na poziomie około 1,9 mld, a poziom zatrudnienia sięgnie około 25 000 pracowników.* Nowa spółka stanie się liderem na rynkach Europy i Ameryki Północnej oraz zyska silną pozycję na rynkach wschodzących, takich, jak Brazylia, Argentyna, Chiny, Indie czy Wietnam.

Finalizację transakcji zaplanowano wstępnie na pierwszą połowę roku 2013, po uzyskaniu zezwoleń od stosownych władz. Svein Tore Holsether, obecnie prezes i Dyrektor Generalny Sapa, ma zostać prezesem i Dyrektorem Generalnym nowej spółki, a Arnstein Sletmoe, obecnie Szef ds. Fuzji i Przejęć Hydro, zostanie jej Dyrektorem Finansowym. Prezes i Dyrektor Generalny Hydro, Svein Richard Brandtzæg, zostanie przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Siedziba Sapa będzie znajdować się w Oslo.

„Wspólnie stworzymy silniejszą organizację o szerszym zakresie kompetencji, dysponującą niezwykle doświadczonym zespołem zarządczym. Połączenie sił pozwoli nowej spółce na zyskanie mocniejszej pozycji z punktu widzenia reorganizacji i generowania wartości, mimo niezwykle trudnych warunków rynkowych. Dzięki temu Orkla będzie w stanie wykorzystać w pełni swój potencjał w branży aluminiowej”, mówi prezes i Dyrektor Generalny Orkla  Åge Korsvold.

„Nowa spółka będzie wystarczająco silna, by sprostać wyzwaniom współczesnego rynku i stworzyć platformę przyszłego rozwoju na rynkach wschodzących”, twierdzi prezes i Dyrektor Generalny Hydro Svein Richard Brandtzæg. „Transakcja ta przyczyni się do umocnienia Hydro jako lidera w branży aluminium dzięki dostępowi do zasobów i solidnym podstawom w zakresie całego łańcucha wartości. Dzięki fuzji z Sapa Hydro tworzy dziś nową strukturę w ramach swojej działalności w obszarze wytłaczania, co pozwoli zwiększyć zarówno rentowność, jak i potencjał przyszłego rozwoju”, dodaje.

W ramach porozumienia, Hydro (poprzez Hydro Aluminium AS) i Orkla (poprzez Sapa Holding AB) zapewnią wkład w działalność nowej spółki w postaci obecnych działów obu firm, uzyskując w zamian udziały w proporcji 50/50. Aby zrekompensować różnice w skali działalności i zharmonizować odpowiednie pozycje bilansowe, oprócz 50 procent udziałów, Orkla otrzyma od nowej firmy także kwotę 1,8 mld NOK. Kwota ta ma zostać uiszczona w ciągu 6 miesięcy od momentu sfinalizowania transakcji.

Obie spółki prowadzą intensywne działania na rzecz doskonalenia swojej działalności, co, wraz z zakładanym efektem rocznym synergii na poziomie około 1 miliarda NOK, przyczyni się do umocnienia nowej organizacji. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na produkty wytłaczane z aluminium będzie wykazywało silną tendencję wzrostową na całym świecie.

„Aluminium to materiał przyszłości. Aby spełnić oczekiwania klientów, musimy nadal prowadzić badania i rozwój, ulepszać jakość dostaw i optymalizować globalny zasięg naszej działalności. Obie spółki wykazały zdolność do ciągłego ulepszania jakości i efektywności swoich działań; wspólnie mamy zamiar wykorzystać to, co w każdej z nich jest najlepsze”, mówi Svein Tore Holsether, prezes i Dyrektor Generalny Sapa.

Porozumienie określa warunki, zgodnie z którymi każda strona procesu może zainicjować pierwszą ofertę publiczną (IPO) po upływie około trzech lat od finalizacji transakcji oraz zatrzymać maksymalnie 34 procent udziałów.

Nowa spółka joint venture będzie miała postać firmy stowarzyszonej, rozliczanej przy zastosowaniu metody praw własności.